Tout le programme
Intermédiaire17 leçons~3 h
Gérer son activité
Les modules qui suivent la relation client et l'exploitation quotidienne : du premier contact au contrat signé, puis à la facture encaissée.
À la fin, vous saurez
- Suivre un dossier étape par étape et le rendre visible au client
- Enchaîner devis, contrat, signature et facture sans ressaisie
- Centraliser les messages entrants et y répondre depuis un seul endroit
- Ouvrir un espace à un client ou un partenaire sans ouvrir le compte
Les leçons
- 01CRMFiches contact unifiées, pipeline commercial léger et historique complet.
- 02States BuilderCréez des workflows d'états pour suivre vos dossiers étape par étape.
- 03InboxCentralisez vos messages entrants, priorisez et agissez rapidement.
- 04SignatureEnvoyez des demandes de signature électronique avec liens publics et relances.
- 05ContratsGérez devis, contrats et suivi commercial depuis un espace unifié.
- 06FacturationCréez des factures, automatisez les relances et suivez vos encaissements.
- 07ProjetsOrganisez vos dossiers client avec une vue agrégée et suivi d'avancement.
- 08EnquêtesLancez des enquêtes NPS/CSAT récurrentes et comparez vos benchmarks.
- 09WikiConstruisez une base de connaissances avec pages liées et versioning.
- 10SupportGérez vos tickets de support avec SLA léger et base de connaissances liée.
- 11ChatIntégrez un widget chat sur vos pages avec handoff formulaire et rendez-vous.
- 12InventaireSuivez stocks et actifs, avec leur position sur le terrain et des alertes de seuil.
- 13ÉvénementsOrganisez vos événements avec billetterie, inscriptions et badges QR.
- 14Portail clientOuvrez à vos clients un espace sécurisé où suivre leurs demandes et leurs documents.
- 15PartenaireGérez votre réseau de partenaires avec portail dédié, commissions et leads.
- 16AlertesConfigurez des alertes workflow par email, webhook ou déclencheur formulaire.
- 17Accès partagéInvitez des utilisateurs externes avec des liens sécurisés et permissions fines.