Projets
Thingsform Projets est votre espace de gestion client. Regroupez toutes les informations d'un dossier (formulaires, tâches, documents, notes) dans un espace unique par projet. La vue agrégée vous donne une vision instantanée de l'avancement de chaque engagement.
- Dossiers client
- Vue agrégée
- Suivi d'avancement
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Ce que Projets apporte
Dossiers client
Vue agrégée
Suivi d'avancement
Projets dans votre flux de travail
Projets ne fonctionne pas en vase clos : chaque action peut alimenter les autres modules de la plateforme.
Projets → Tâches
Gérez vos projets en Kanban, calendrier et priorités — connecté à vos formulaires.
Découvrir TâchesProjets → Formulaires
Créez des formulaires intelligents avec logique conditionnelle et collecte structurée.
Découvrir FormulairesProjets → Documents
Gérez vos documents avec dossiers, signature électronique et recherche IA.
Découvrir DocumentsQuestions fréquentes sur Projets
Avec quels modules Projets fonctionne-t-il ?
Projets se connecte nativement à Tâches, Formulaires, Documents et CRM. Les données circulent d'un module à l'autre sans export ni intégration à configurer.
Quelle différence avec le module Tâches ?
Les tâches sont des actions ; un projet est le dossier qui les rassemble avec ses documents, ses échanges et son client. On y regarde l'avancement d'un ensemble, pas l'état d'une action isolée.
Que voit-on dans la vue agrégée ?
L'ensemble des dossiers avec leur avancement, côte à côte. C'est la vue qui sert en réunion d'équipe, quand la question est « où en est-on » et non « qui fait quoi aujourd'hui ».
Les documents du client sont-ils rattachés ?
Oui, le dossier réunit tâches, documents et fiche client. On évite ainsi la recherche dans trois modules pour reconstituer l'historique d'un projet ancien.
À partir de quel plan Projets est-il disponible ?
Le module est inclus à partir du plan Business. Les plans inférieurs couvrent les tâches isolées ; Projets sert quand il faut suivre un dossier complet dans la durée.
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